"Мечел" разместил облигации серий 15 и 16 на 10 млрд руб.

25.02.2011

ОАО «Мечел» 22 февраля 2011 г. разместило два выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 15 и 16 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-15-55005-Е от 10.08.2010 – серия 15, 4-16-55005-Е от 10.08.2010 г. – серия 16) на ЗАО «ФБ ММВБ» путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и до даты оферты. Срок обращения облигаций – 10 лет с офертой через 3 года.

Количество размещенных облигаций составило 10 000 000 штук (100% объема выпусков), номинальная стоимость каждой облигации – 1 000 рублей, общая номинальная стоимость размещенных облигаций – 10 000 000 000 рублей.

Ставка купона облигаций серий 15 и 16 на период до даты оферты установлена в размере 8,25% годовых, что составляет 41 рубль 14 копеек.

Организаторами размещения выступили ОАО «Углеметбанк», ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Сбербанк».

Облигации серий 15 и 16 включены ЗАО «ФБ ММВБ» в котировальный список А1.

«Это первое в 2011 г. размещение облигаций среди российских компаний горно-металлургического сектора. Оно было осуществлено в рамках стратегии «Мечела» по обеспечению ликвидностью предприятий группы, оптимизации кредитного портфеля путём удлинения сроков финансовых обязательств и удешевления стоимости финансирования, а также для обеспечения наших инвестиционных проектов», — прокомментировал размещение Старший вице-президент по финансам ОАО «Мечел» Станислав Площенко.

Источник: ИСС МС