НОВОСТИ МЕТАЛЛУРГИИ

Закрепить успех

22.03.2012 Сергей Куваев

Украинские производители металлургического оборудования сохраняют ведущие позиции на рынке СНГ.

Несмотря кризис, меткомпании стараются модернизировать производство. Так, украинские металлурги в 2011 году инвестировали в обновление производственной базы около 780 млн. долларов, российские — более 5,3 млрд. долларов. И если национальная сталеплавильная отрасль из-за обострения мирового кризиса в нынешнем году вынуждена экономить на капиталовложениях, то в России инвестиции будут расти при любом развитии событий.

Как правило, именно размеры инвестиционных портфелей дают представление о годовых объемах рынка металлургического оборудования. Показательным будет и сравнение инвестиционных бюджетов украинского и российского чермета, поскольку рынок металлургического машиностроения после распада СССР во многом остался единым. Часто в конкурсах на поставку агрегатов участвуют крупнейшие профильные машиностроители и Украины, и России. Например, осенью минувшего года Ашинский метзавод провел тендер на поставку оборудования для строительства листового прокатного стана “2800”. Заявки на участие подали Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ, Донецкая область), “Уралмашзавод” (Екатеринбург) и итальянская Danieli. В итоге победил НКМЗ, сумма контракта составила на 350 млн долларов.

Кто сильнее?

Кто сейчас имеет более сильные позиции на рынке металлургического оборудования СНГ — отечественные, российские или западные производители? Заместитель директора российского Института экономики черной металлургии ЦНИИчермет им. Бардина Владимир Штанский отмечает значительную долю европейских лидеров. По словам эксперта, ныне географическая локация реализуемого проекта имеет второстепенное значение. “В СНГ есть мода на ведущие европейские марки: Voestalpine, Danieli, Siemens VAI, SMS Demag. Хозяева разделяют популярное мнение о том, что западное автоматически означает качественное, и не жалеют миллиардов долларов на раскрученные машиностроительные евробренды”, — отмечает Бардин.

Например, Danieli выступила поставщиком оборудования для нового метзавода “Днипросталь”, для реконструкции сортового цеха Днепровского меткомбината (ДМК) им. Дзержинского, шредерной установки для “Донецкстали”. Белорусский метзавод совместно с этой компанией реализует проект модуля по выпуску горячекатаного листа. Voestalpine поставила установку “печь-ковш” на ДМК им. Дзержинского, а до мирового кризиса 2008 года вообще намеревалась построить на собственный метзавод в Украине. Оборудование Siemens установлено в комплексе непрерывной разливки стали и кислородно-конвертерном цехе Алчевского меткомбината.

Однако машиностроители из СНГ не утратили всех конкурентных преимуществ и участвуют в крупных инвестпроектах. Кроме Ашинского метзавода, в 2007 году НКМЗ получил контракт на реконструкцию непрерывного широкополосного стана горячей прокатки “2500” на Магнитогорском меткомбинате. Это пока крупнейший контракт в истории краматорского предприятия, который предполагает поставку 37,5 тыс. тонн оборудования примерно на 393 млн. долларов. “Азовмаш” обеспечит около 80% поставок оборудования для модернизации “Донецкстали”, поставляет агрегаты заводам корпорации “Индустриальный союз Донбасса”, Новолипецкому меткомбинату.

По мнению экспертов, главным конкурентным преимуществом западных компаний являются эффективные технологические решения на основе новейших разработок, включая сферу ресурсо- и энергопотребления. Для металлургов при постоянном подорожании газа и сырья принциально важно, чтобы новое оборудование позволяло снижать затраты. “У крупнейших европейских концернов намного больше возможностей по разработке инноваций, чем у машиностроителей СНГ, — сетует Штанский. — Кроме того, они обеспечивают качественный постпродажный сервис”.

Тем не менее поставщики из Западной Европы не всегда выигрывают конкурентную борьбу. Практика показывает, что западное оборудование не всегда эффективнее, иногда его эксплуатация сложнее и требует больших затрат. Машзаводы Украины и России способны предложить не только более низкие цены, но и лучшие сроки поставки. А их принципиальным конкурентным преимуществом является отличное знание специфики метпредприятий СНГ. Штанский указывает и на то, что подрядчики из Украины и России стремятся представить максимально полную линейку по базовой цепочке переделов: от аглодоменного — до прокатного. Кроме того, производители СНГ немало потрудились в последние годы над улучшением постпродажного обслуживания.

Кстати, среди участников рынка бытует мнение, что украинские поставщики машин для металлургов успешнее российских. Причину собеседники видят в большем внимании к научно-внедренческой базе и более грамотной работе с потребителем.

А вот машиностроительные компании Китая, несмотря на низкие цены и приемлемое качество, пока не очень сильны на рынке СНГ. Гендиректор центра “Черметинформация” Юрий Снитко связывает это с неспособностью китайцев предложить комплексные решения и незнанием особенностей металлопроизводства в странах СНГ.

Альянсы и консолидация

Отметим, что конкурирующие машиностроительные компании прибегают к созданию консорциумов для участия в тендерах. По мнению Штанского, это позволяет объединить знание местных реалий с западными технологиями. Например, НКМЗ и Fives Stein (Франция) подавали совместную заявку на участие в строительстве двух нагревательных печей на Ашинском заводе. Право строить печи досталось другому консорциуму — Савеловского машзавода и Loi Italimpianti (Германия; входит в итальянский концерн Tenova).

“ОМЗ наш безусловный конкурент, но по крупным проектам мы способны быть эффективными партнерами”, — отмечал ранее владелец НКМЗ Георгий Скударь. Компании и в самом деле договорились объединить усилия при реализации проектов реконструкции Красноярского метзавода и “Arcelor Mittal Кривой Рог”, оснащении агломерационным оборудованием Мариупольского меткомбината им. Ильича. Снитко указывает на то, что в СНГ растет рыночное значение консорциумов. Более того, машиностроители кооперируются не только между собой, но и со строительно-инжиниринговыми компаниями.

Похоже, рынок производителей металлургического оборудования СНГ ожидает консолидация. Отраслевой аналитик Руслан Павленко допускает, что основные активы украинской отрасли металлургического машиностроения в недалекой перспективе могут быть поглощены российскими профильными инвесторами. “По технико-технологическому уровню россияне уступают НКМЗ — но за ОМЗ стоит Газпромбанк (...) А это означает, что россияне могут себе позволить такое серьезное приобретение. Тем самым, по сути, удваивая свой рыночный потенциал”, — говорит эксперт. По оценкам Павленко, сейчас стоимость НКМЗ составляет не менее 400-500 млн. долларов. Отметим, что ранее Скударь допускал привлечение на предприятие стратегического инвестора.

Источник: УкрРудПром / Украинская Ассоциация Сталеплавильщиков


blog comments powered by Disqus

ДРУГИЕ НОВОСТИ МЕТАЛЛУРГИИ НА UAS.SU:

21.03.2012
19.03.2012
16.03.2012
15.03.2012
15.03.2012
14.03.2012
13.03.2012
02.03.2012
06.03.2012
05.03.2012
01.03.2012
01.03.2012
29.02.2012
28.02.2012
27.02.2012
20.02.2012
10.02.2012
09.02.2012
08.02.2012
06.02.2012

СТАТЬИ

ПОПУЛЯРНОЕ

КОНФЕРЕНЦИИ

КНИГИ